Profil klienta

Profil klienta to widok pojedynczej osoby z pełną historią jej kontaktów z botem oraz polami, które możesz edytować lub uzupełnić.

Pola profilu

Po lewej stronie ekranu znajduje się formularz Szczegóły klienta z czterema edytowalnymi polami:

• Imię i nazwisko: jeśli klient sam się przedstawił, pole jest uzupełnione automatycznie. Możesz je poprawić, jeśli wykryjesz literówkę lub klient podał inne imię w kolejnej rozmowie.
• Adres e-mail: jeśli klient zostawił e-mail, znajdziesz go tutaj. Oznaczenie przy imieniu klienta pokazuje, czy klient zweryfikował adres. Zweryfikowany adres należy tylko do jednego klienta; adres jedynie wpisany przez klienta, bez weryfikacji, może występować w kilku profilach.
• Strona internetowa: strona klienta, jeśli ją znasz.
• Notatki: prywatne pole tylko dla Twojego zespołu. Klient nigdy go nie widzi. Używaj go do informacji, które warto zapamiętać: preferencje, problemy, kontekst zakupowy.

Gdy klient pisał do Ciebie przez WhatsApp, Facebook Messenger lub Instagram, formularz pokazuje też jego Telefon, ID Messenger albo ID Instagram. Pod formularzem widoczne są dwa pola tylko do odczytu:

• Data utworzenia: kiedy Fibly założyło rekord.
• Ostatnia aktualizacja: kiedy ktoś z zespołu albo system po raz ostatni edytował dane.

Przyciski Zapisz i Anuluj zatwierdzają lub cofają zmiany.

Edycja, scalanie i usuwanie danych klientów są dostępne dla administratorów i menadżerów. Agenci mogą przeglądać profile klientów, ale nie mogą ich zmieniać.

Historia rozmów

Po prawej stronie znajduje się lista wszystkich konwersacji klienta z botem. Każdy wpis pokazuje:

• Status: Aktywna (zielony) lub Nieaktywna (szary).
• Datę rozpoczęcia.
• Skrót ostatniej wiadomości.
• Liczbę wiadomości w wątku.

Kliknij wybrany wpis, by przejść do szczegółów rozmowy.

Lista jest paginowana po 5 wpisów. Strzałki na dole prowadzą do kolejnych stron.

Scalanie zduplikowanych profili

Ta sama osoba może mieć więcej niż jeden profil, np. gdy najpierw pisze na czacie na Twojej stronie, a później na WhatsAppie. Pod historią rozmów sekcja Możliwe duplikaty pokazuje profile, które wyglądają na tę samą osobę. Kliknij Scal przy jednym z nich albo użyj przycisku Scal klientów na górze profilu, aby wybrać dowolnego klienta.

Kreator scalania prowadzi przez cztery kroki: Kierunek (który profil zostaje), Wybór (drugi klient), Konflikty (którą wartość zachować tam, gdzie profile się różnią) i Potwierdzenie. Rozmowy scalanego profilu przechodzą do profilu, który zostaje.

Scalenie można cofnąć. Profile scalone z bieżącym są wymienione w sekcji Scalone rekordy, każdy z przyciskiem Cofnij scalenie, który ponownie wydziela rekord i przywraca mu jego rozmowy.

Anonimizacja danych (RODO)

Jeśli klient zażąda usunięcia swoich danych zgodnie z prawem do bycia zapomnianym, użyj przycisku Usuń dane klienta pod formularzem.

Operacja:

• usuwa z profilu imię, adres e-mail, numer telefonu, identyfikatory Messenger i Instagram, stronę internetową oraz notatki, także w profilach z nim scalonych,
• zachowuje sam rekord, żeby liczniki rozmów i statystyki nie zostały zafałszowane,
• oznacza profil jako zanonimizowany (z datą operacji),
• nie usuwa treści rozmów, ponieważ stanowią one część dokumentacji obsługi klienta.

Po anonimizacji profil przestaje być widoczny w tabeli klientów i nie można go już otworzyć. Rozmowy klienta pozostają w zakładce Rozmowy.

Operacja jest nieodwracalna. Po anonimizacji nie da się odzyskać danych osobowych klienta. Upewnij się, że żądanie faktycznie pochodzi od klienta i że nie ma trwających procesów (reklamacji, zwrotu, zamówienia), które wymagają zachowania kontaktu.

Co dalej

Jeśli chcesz dopisać notatki o wzorcu zakupowym danego klienta lub o specyfice jego zamówień, skorzystaj z pola Notatki. Te informacje przydadzą się Twojemu zespołowi przy następnym kontakcie.

Aby zobaczyć ogólne zachowanie klientów na Twojej stronie, sprawdź Analitykę.